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國家能源局發布關于促進新能源集成融合發展的指導意見，其中提出，積極推動新能源與新興產業融合互促發展。結合“東數西算”工程建設，統籌算力設施綠電需求和新能源資源稟賦，推動新能源基地與算力設施協同規劃，探索依托海上風電基地就近建設算力設施。

第一上海證券認為，看好AI應用驅動的算力需求持續高增長，海內外AI應用進入商業化的拐點時刻。國產算力端，國產算力產能瓶頸即將突破，預計2026年國產晶片將迎來放量。海外算力端，OpenAI等海外AI大廠商業化加速，推動AI應用的廣泛落地，算力硬件需求維持高景氣。

華西證券認為，當前時點，建議關注國內算力產業鏈閉環。三季度以來，伴隨阿里云超預期增長以及華為的超節點集群產品推出，國產算力及AI應用關注度不斷上升。伴隨摩爾線程IPO上市通過，國產AI算力規模及應用有望加速提升與滲透，持續看好包括先進制程制造、芯片架構升級對整體國產算力水平的拉動，有望推動國產算力份額持續提升。